巴西建筑工业化率仅15.7%，中资工程承包与建材出口迎窗口期

巴西经济研究所（FGV Ibre）将于本周发布新的建筑工业化指数（IGIC）。数据显示，尽管48.2%的建筑公司在部分或全部项目中采用了工业化方法，但仅有15.7%的项目可被归类为工业化项目，较去年6月的14.8%上升近一个百分点。该指数首次系统追踪巴西建筑工业化进程，对评估税收改革效果及行业现代化水平具有标志性意义。对于在巴从事工程承包、建材贸易的中资企业而言，这一数据意味着巴西建筑市场正处在从传统现浇向工厂预制转型的早期阶段，供应链格局将随之重塑。

FGV Ibre建筑项目协调员Ana Castelo解释，工业化项目需使用预制结构（包括运至现场的混凝土墙）、钢结构框架、干墙、预制管道套件等工厂制造组件。部分使用涉及一个或多个施工阶段，而全过程可延伸至整栋建筑预制并在最终地点组装。从产品渗透率看，干墙是最常用的工业化产品（65.8%），其次是预制混凝土（61.2%）和钢结构（51%）。增长最快的品类集中在2025至2026年间：水泥板使用率从18.1%升至34.3%，钢结构框架从15.6%升至32%，预制立面从12.9%升至28%。Castelo指出，巴西缺乏历史基准，甚至其他国家也缺少此类指数，因此难以判断当前采用水平是否令人满意，但现代施工系统仍有相当大的扩展空间。

对中资企业而言，这一趋势的传导路径清晰。首先，建材出口商应关注水泥板、钢结构框架、预制立面等增速最快的品类——这些产品正是中国建材供应链的优势领域，巴西本地产能不足，进口依赖度可能上升。其次，工程承包企业需评估自身在预制装配式施工方面的技术储备，巴西大型住宅和基础设施项目招标中，工业化施工能力或逐渐成为评分项。第三，税收环境变化值得警惕：Castelo明确表示，长期税收不平衡制约了工业化发展——传统现场施工主要缴纳ISS服务税，而工厂生产并运输至现场需缴纳ICMS和IPI等工业税，使工业化选项在到达现场前就已更昂贵。若巴西税制改革未能消除这一差异，工业化产品的成本优势将被削弱，中资企业报价时需将税负成本纳入测算。底稿未涉及中资企业直接影响，但通过建材贸易和工程承包两个渠道间接传导。

CBI解读：底稿显示，劳动力短缺已成为巴西企业采用现代方法的主要驱动因素——建筑行业面临熟练劳动力短缺，工业化程度越高所需工人越少，且现代工艺提供更好的工作条件，可能吸引女性和年轻人。数据表明，巴西建筑工业化正从"边缘尝试"走向"主流选项"，但15.7%的工业化项目占比仍处于极低水平。CBI认为，这一数字恰恰说明市场处于爆发前夜：当劳动力成本持续上升、政府推动住房建设提速时，工业化是唯一能同时解决"用工荒"和"交付周期"的方案。中资企业不应被当前低渗透率迷惑，而应关注增速——水泥板使用率一年内近乎翻倍，钢结构框架翻倍以上，这种陡峭的增长曲线往往预示着供应链瓶颈即将出现。

待观察：其一，IGIC指数正式发布后，FGV Ibre是否公布分区域或分建筑类型的细分数据，这将帮助中资企业锁定重点市场；其二，巴西税制改革（特别是ISS与ICMS合并方案）在国会的最新进展，直接决定工业化产品的成本竞争力；其三，2026年6月下一期IGIC数据中，工业化项目占比能否突破18%——若达到该水平，可确认行业进入加速通道。